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中方信富朱新宝:5G企业的业绩会从明年中报开始上扬

www.xfr365.cn2020-03-09

新浪财经新闻12月20日下午,中国机构投资者“金融2020:开放与融合”年会暨第十三届金蝉奖颁奖典礼在北京举行。在“公共基金对话:迎接2020年,寻找投资确定性”圆桌论坛上,中国新富首席投资顾问、资深行业研究员朱新宝表示,目前整个5G投资将在今年年底和明年上半年进入加速期。这一加速期将对整个5G行业的未来表现和企业的成长起到重要作用。真正的5G企业将在明年年中逐步发展,也就是说,5G的投资高峰将从2020年到2021年开始,有些将在2022年逐渐平稳或下降。

何提到,只有在未来5G全面铺开之后,用户才能真正体验到科技发展带来的便利。这种便利是在后5G时代。目前每个人使用的4G手机都可以满足当前5G互联网接入的要求。然而,很有可能在2021年或2022年建立一个全面的独立网络。届时,目前使用的手机可能难以享受5G加速带来的便利,这将带来消费升级的全面扩张。

他还说,“一旦5G完成,从更长远的角度来看,5G的投资可以计划一至三年。从来没有两三年后,当每个人都认为这是最好的时候,这个行业已经进入了成熟期。换句话说,到那个时候,尽管它的估值很低,但它的股价已经达到峰值,实际上没有更好的投资价值。”

以下是演讲的文字记录:

朱新宝:首先,看5G。从国家产业政策和全球发展来看,中国5G发展目前处于前列,5G投资相对强劲。最新数据显示,到2020年,整个5G行业的投资将达到9000亿英镑,到2025年,全国将建成600万个基站,基本投资将达到-亿英镑。从这些数据可以看出,目前整个5G发布将在今年年底和明年上半年进入加速期。这一加速期将有助于整个5G行业的未来表现和企业成长。因此,真正的5G企业将在明年年中逐步发展,也就是说,5G投资的高峰期将在2020-2021年,到2022年高峰期将逐渐平稳或下降。

未来5G全面铺开后,包括普通人在内的投资者将真正体验到技术发展带来的便利。这种便利是后5G时代。现在每个人使用的4G手机都能满足5G互联网的需求。然而,在独立联网方面,工业和信息技术部,包括一些主要的通信公司,也非常明确地表示,很有可能在2021年或2022年进行全面的独立联网。届时,目前使用的手机可能很难享受到5G速度提升带来的便利,这将带来消费升级的全面扩张。

例如,根据目前国内的手机,至少可以雇佣一个或多个员工。5G升级可能会持续三年、五年甚至十年。然而,5G带来的产业发展将在5G全面部署后进入产业升级,将人工智能和智能家电带入产业升级。从整体情况来看,产业升级不仅仅是手机的问题。例如,洗衣机、冰箱和电视基本上是不智能的。也就是说,他们需要一个智能界面来享受5G带来的速度提升和一些便利条件。例如,现在市场上流行的无线耳机、智能耳机、虚拟现实和增强现实都是基于未来5G网络的成功所带来的个人体验。一旦重大产业升级全面展开,必将带来消费电子的浪潮。这股浪潮会持续多久?

我个人认为有一个三到五年的周期。20世纪90年代初,直到2000年,中国进行了从黑白电视到彩色电视的全面升级。当时有一些龙头企业,如四川长虹、康佳、海尔和创维。当时,长虹的业绩只有几美分。最后,它的价格涨到了每股三美元以上。随着三年的增长,股价也上涨了20倍。消费电子产业的整体升级将给各行各业带来大量的投资机会。因此,就未来市场而言,虽然2020年产业升级尚未完全实现,但经过大约半年的调整,随着5G步伐的加快和部分5G上市公司投资的不断增加,业绩已经进入加速阶段。例如,一些急需的生产企业,如射频、天线和基站的性能将在明年有效发布。

一旦5G完成,从更长远的角度来看,我们可以为5G设备的整体升级和未来消费制定一个一年到三年的计划。这样,在未来,我们会发现现在购买的一些高质量的企业真的很便宜。不要等到两三年后,当所有人都认为这是最好的时候,事实上,这个行业往往已经进入成熟期,也就是说,在那个时候,虽然它的估值很低,但它的股价已经增长到一个峰值状态,实际上并没有更好的投资价值。

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